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嘉美發債怎么樣

8月9日可轉債打新——嘉美轉債（質地一般）

轉股價值106.57元，按當前情況預計每簽可以盈利180元。

基本信息：AA，6年期，轉股折價率6.17%，每張持有到期本息為117.1元（稅后本息為113.68元）。發行規模7.5億元，每股配售0.7809元，最低129股確保可配售一張，股權登記日為8月6日。

正股嘉美包X，主營業務為食品飲料包裝容器的研發、設計、生產和銷售及提供飲料灌裝服務，主要產品為三片罐（由罐身、罐底和罐蓋三部分組成的金屬包裝，主要用于含乳飲料、植物蛋白飲料、涼茶、八寶粥等軟飲料）、二片罐（由罐身和罐蓋兩部分組成，用于包裝碳酸飲料、啤酒和涼茶等產品）、無菌紙包裝（以食品專用紙板作為基料的包裝系統）、PET瓶（一種塑料容器）。

公司的主要客戶包括養元飲X、王老X、銀鷺集X、達利集X、喜多X等國內知名食品飲料企業。

類似轉債：奧瑞轉債、合興轉債。

2020年年報顯示，金屬包裝占營收的81.63%，毛利率為13.48%；罐裝占營業收入的8.88%，毛利率為5.73%；其他占營業收入的9.48%，毛利率為16.36%。

投資風險：

1.盈利能力較差。公司2019年上市，2019年-2020年ROE均值為5.85%，處于較低水平。

2.經營現金流余額偏小。公司歷年經營現金流凈額均為正數，但2021年一季度末余額為2.38億元，顯著小于債務規模。

3.業績增速不穩定。公司2019年和2020年扣非利潤增速分別下降0.04%和85.26%，下滑比較快。2021年一季度業績回暖，扣非利潤同比增長324%，整體波動較大。

4.償債能力偏弱。公司的流動比率為1.06，速動比率為0.74，償債能力偏弱。

主要看點：

1.短期漲幅較小。公司自去年低點以來，累計上漲19.31%，且有10%是8月5日上漲，處于較低水平。

2.估值較低。公司當前的市盈率和市銷率分別為48.28和2.03，分別處于23%和13%的分位數，處于較低水平。

3.負債率適中偏低。2021年一季度末的負債率為40.15%，處于適中偏低水平。

4.有一定發展潛力。出于食品安全、供應鏈穩定可靠且降低運輸成本等綜合的考慮，大型食品飲料公司一般都會選擇少數包裝企業長期合作，本土包裝龍頭企業前五大客戶集中度普遍在 50%以上【嘉美XX前5大客戶集中度為71.78%，客戶一占比達到40.23%】，業績深度綁定服務客戶。

072969嘉美發債價值分析

一、公司概況：

嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司（ $嘉美包裝(SZ002969)$  ）成立于2011年1月，2019年12月在深圳主板上市。公司主營業務是食品飲料包裝容器的研發、設計、生產和銷售及提供飲料灌裝服務。公司主要產品包括三片罐、二片罐、無菌紙包裝和PET瓶，主要用于含乳飲料和植物蛋白飲料、即飲茶和其他飲料以及瓶裝水的包裝，同時提供各類飲料的灌裝服務。公司的食品飲料金屬罐市占率位居市場前列，三片罐市場占有率突出。公司為客戶提供一站式食品飲料金屬包裝和灌裝解決方案，是我國食品飲料金屬包裝和灌裝行業的領先企業。

二、公司感觀：

公司2020年營業收入19.92億元，同比下降24.07%，歸母凈利潤3453.90萬元，同比下降79.91%。2021年第一季度營業收入7.51億元，同比增長160.59%，歸母凈利潤4907.63萬元，同比增長350.19%。公司質地一般，所處賽道行業也中等，好在一季度業績大幅改善，目前估值處在低位。

三、轉債概況

1.發債規模：7.50億。

2.發債用途：年產10億罐二片罐生產線項目（2.9億元）；年產10億罐二片罐生產線建設項目（2.3億元）；福建無菌紙包生產線建設項目（1.15億元）；孝感無菌紙包生產線建設項目（1.15億元）。

3.利息情況：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

4.到期贖回價：112元（含最后一期年度利息）。

5.到期本息和（扣稅后）：113.68元

6.債券評級：AA。

7.轉股價值：轉股價4.87元，正股價5.50元，溢價-11.45%，轉股價值 112.94元。

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