阿爾法：單個(gè)投資品種的收益與投資品種整體收益的差值。簡單來說就是超額收益，具體而言就是單個(gè)投資品種的實(shí)際收益超過它因承受相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)而獲得的對應(yīng)預(yù)期收益的部分。

貝塔：單個(gè)投資品種的變動(dòng)與投資品種整體變動(dòng)的相關(guān)性的指標(biāo)。β系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對總體市場的波動(dòng)性。